大豆危机之后长江流域油菜籽产业也面临边缘化

2017/7/5 13:39:34粮油市场报收藏

注：共分三部分，请耐心看完

第一部分 长江流域油脂企业经营遇难题 

目前，长江流域已进入传统的新产油菜籽压榨旺季，但当地油脂企业的经营状况并没有出现明显好转。由于原料少、价格高，加之资金链紧张，湖北个别大型油脂企业及农业产业化龙头企业出现了较为严重的经营问题。

长期以来，长江流域的油脂企业凭借水运发达、坐拥江汉平原与洞庭湖腹地的油菜籽和棉花资源等优势，在经营上做得有声有色。得益于菜油临储收购政策的支持，很多油脂企业还扩大了生产规模，一些农业产业化龙头企业更是率先推出了“公司+合作社+农户+基地”的经营新模式，把油菜籽种植、收购、加工、销售等全部融入经营中，闯出了一片新天地。

不过，随着近年来长江流域油菜、棉花种植面积的大幅下滑，特别是内地菜油临储收购政策的取消，以国产油菜籽、棉籽为主要加工原料的油脂企业遇到了新问题，主要是原料供应不足、原料采购成本增长快以及资金紧张等。与此同时，投入较大的产能扩张也成为很多油脂企业沉重的包袱。

据期货日报记者了解，今年长江流域新产油菜籽开秤价达2.5元/斤，当前已经涨到2.7—2.8元/斤。由此推算，生产出来的菜油销售价格在7元/斤左右才可以保本。但是目前当地销售的进口菜油价格比较低，当地油脂企业根本不敢开工。

市场人士告诉记者，近年来湖北等油菜籽传统产区农民调整农作物种植品种，使得油菜籽与棉籽产量大幅下滑，当地油脂企业不但要解决原料成本增长快的问题，而且还面临原料短缺。

美尔雅期货农产品部经理刘磊告诉记者，当前长江流域农村大部分青壮年外出打工，种植油菜与棉花投入大、收益低，机械化程度不高，农民种植积极性越来越低，油菜籽和棉籽产量已降到了历史低点，这让很多油脂企业“吃不饱”。目前，部分大型企业即使愿意转行加工进口大豆等，但又遇到了资金瓶颈。此外，与沿海地区油脂企业相比，长江流域的油脂企业还面临大豆原料采购渠道不畅与运输成本增加等问题。

另据记者了解，菜油临储收购政策取消以后，长江流域部分油脂企业面临银行抽贷问题，部分资金成本较高的企业更是“雪上加霜”。在菜油临储收购政策实施期间，部分油脂企业为了扩大产能，投入资金较多。如今在原料短缺的情况下，企业开工率很低，企业经营所得甚至不够支付利息，一些油脂企业被迫进行了资产处理或抵押。

记者近年来持续跟踪调研湖北等地油脂企业的生产经营情况，长江流域及其周边地区油脂企业的生存环境逐年转差，以前仅是一些中小型油脂企业关门倒闭，现在连大型油脂企业也出现经营困难局面，部分在国内油脂市场知名度较高的企业甚至已不复存在。

在市场人士看来，随着内地油脂企业陷入经营困境，进口油脂与进口粕类在我国的市场份额或逐步扩大，我国油脂油料对外依存度可能进一步提升。

第二部分 长江中游油菜产业面临边缘化

撂荒较多，品种调整，油厂关停，菜粕紧俏

目前，长江流域正值油菜结荚、小麦扬花抽穗、棉花与早稻整地育苗时期。今年我国油菜主产区——长江流域及其周边油菜与农业生产形势如何？小麦等农作物种植结构是如何调整的？油菜、小麦、棉花等产业又发生了哪些新变化？这些变化对油菜籽、菜油、菜粕、小麦等农产品期现货价格会产生什么影响？带着一系列问题，4月上中旬，期货日报记者与江苏省部分粮油贸易商、美尔雅期货农产品分析师等一起对我国长江流域油菜主产区农业生产情况，尤其是油菜产业市场状况进行了实地调研。

A 撂荒现象多见

四月天，几场春雨过后，莺飞草长的景色很是喜人。不过，在湖北、湖南、河南南部等地实地调研下来，期货日报记者总是觉得今年的景色与往年相比似乎缺少了一些什么——青绿色的油菜荚不常见了，忙忙碌碌的水牛也找不到了。

“今年南方地区农民撂荒现象比较突出。据我近一个月时间在各地的观察，湖北、河南信阳地区、安徽、江苏等地被撂荒的田地随处可见，部分地区甚至出现了连片的现象。”与记者同行的粮油贸易商强盛说，苏南有20%、苏中有10%，湖北、安徽与河南信阳部分地区有30%的田地现在长满了荒草。

“看到了吗，去年秋收后的稻茬还整齐地‘长’在田地里，这里的农民现在可能每年只种一季水稻了。”美尔雅期货农产品部经理刘磊感叹，往年的这个时候，湖北各地基本上没有“白地”，田地里不是青绿饱满的油菜荚，就是齐刷刷的麦穗，还有已经被农民翻整过的肥沃的“春地”正等待种植棉花、春玉米等农作物。此外，被整理一新的鱼塘也很常见。

记者在实地调研中了解到，南方地区农民大量撂荒的原因有很多，主要是种植农作物收益低，同时在去年秋冬季播种期间，部分地区还出现了不利天气。

“被撂荒的田地大多集中在湖泊较多的地区，以及丘陵浅山地区。”强盛分析道，一般情况下，这些地区交通不便，加上地块小、地势起伏大不利于机械操作，特别是投入大产出少，使得很多农民干脆放弃不种了。

在湖北省一家农场记者了解到，近年来，由于多种农产品价格下滑，农民种植农作物的收入不断降低，很多农民感到搞农业没有奔头，不划算，甚至一些往年在农产品市场较为知名的农业专业合作社也由于收不抵支倒闭或被重组。

据记者了解，由于人工成本、农资价格、机械费用等不断增加，以及小麦、稻谷、油菜籽收购价持续低迷，加上产量不稳定，近年来南方部分地区农民种植农作物基本上是赔钱的，一个农民种植10亩农作物辛苦劳作一年的收益，不如外出打工半年的收入多。在这种市场状况下，农民种植农作物的积极性较低，部分农民能不种地就尽量不种。

“湖北、河南信阳、安徽农民撂荒很多，主要是去年播种期间这些地区出现了持续的阴雨天气，农民无法下田耕作。由于错过了农时，加上很多农民急于外出打工，连小麦这种省时、省力的农作物也不种了。”近日正在南方地区考察小麦长势的河南面粉生产商韩辉认为，随处可见的撂荒将影响今年我国油菜、小麦、棉花等农产品的产量，部分农产品未来实际的收获面积与产量不及预期的可能性较大。如果在今年小麦、油菜关键生长期与收获季节，南方地区农作物病虫害多发或阴雨连绵，那么小麦、油菜的质量还会受到较大影响。

农民撂荒现象如果是小范围或短期，不会对我国粮油安全造成太大影响，也不会对农产品价格形成冲击，但如果这种现象是在较大范围出现并持续数年，那就应该引起国家相关部门的高度重视。

强盛告诉记者，虽然当前我国粮油库存高企，但这在一定程度上是因为进口农产品过多所引起的。与此同时，我国大部分农民与城镇居民没有储粮的习惯，甚至一些粮油贸易商、加工商与食品生产商等为了规避价格下滑风险，在生产经营过程中过多地采用了随购随销的策略，原料库存、成品库存等比较少，因此，实际上我国人均国产粮油数量并不多，远没有达到令人十分“放心”的程度。

B 小麦把油菜“挤”到了村边地头

今年春季南方大部分地区雨水较多，十分有利于农作物的生长。目前，长江流域正值油菜结荚、小麦扬花抽穗、棉花与早稻整地育苗时期。期货日报记者在湖北、河南南部等地调研发现，当地农作物长势十分好，如油菜植株不但长得高，而且分枝较多，饱满的油菜荚把整个植株都压弯了，油菜单产肯定差不了。

但是，今年南方地区油菜总产量肯定不会高。为什么呢？记者发现以上地区的大田里大部分种植的是小麦，而往年田地里的“主角”油菜被种植在村边地头，以及小块水田、山坡地、池塘边埂上，种植面积下降幅度很大。

湖北省洪湖市粮油收购商刘大爽说，近年来农民种植油菜的收入较低，特别是去年新产油菜籽上市后，价格一路下滑，很多农民着了慌，新产油菜籽上市后几乎是一次性全部售出，虽然后来油菜籽收购价出现了较大涨幅，但其手中已没有货，农民吃亏较大，因此今年很多农民减少了油菜种植面积。

目前，在湖北、湖南、安徽、江苏等南方地区，农作物种植品种趋于单一化，传统的种植品种出现了较大范围的调整，如湖北很多地区原来主要种植油菜、水稻、棉花的农民现在纷纷改种小麦。

湖北天门市立恒农产品产销专业合作社总经理张明新告诉记者，自2015年开始，湖北各地农民种植小麦的积极明显高了起来，各地小麦种植面积不断扩大。“现在当地农民主要种植三种农作物，秋冬季种小麦，夏季种玉米或大豆，大片种植油菜、棉花的农民很少，部分农民连水稻也不种了，哪种庄稼种着省事农民就种哪种。”

记者在实地调研中发现，当地农民种植小麦的收入并不高。由于小麦产量低、质量差，农民种植小麦的收入还不如种油菜与棉花。“但是，即便种植小麦收入低，但农民还是喜欢改种小麦，主要是因为种植小麦投入小、用工少，且便于机械化操作。”刘磊说，种油菜与棉花均属于投入大、用工多的农活，现在农村青壮年劳力绝大部分都外出打工了，留守人员根本“种不起”油菜与棉花。

C 不少油厂倒闭或改行

目前，在长江流域及其周边地区，由于生产原料缺乏，当地以压榨国产油菜籽为主的油厂纷纷倒闭或转行，这使得当地市场油脂供应对外依赖度不断提升。

近年来，记者对湖北等地油脂企业生存环境进行了持续跟踪调研，从市场变化情况来看，长江流域及其周边地区油脂企业的生存环境一年比一年差，往年仅是中小型油脂企业关门倒闭，而当前连大型油脂企业也纷纷倒闭或改行，很多在国内油脂市场知名度较高的企业不是倒闭被注销，就是破产被重组，整个油脂产业链是一个七零八落的烂摊子。

在湖北省一家油脂企业记者看到，原料车间空空荡荡成了麻雀的天下，油菜籽压榨生产线落满了灰尘。该企业负责人告诉记者，由于当地油菜与棉花种植面积下降太快，原料供应不足，很多油脂企业还没有完成经营转型就被迫关门了。

据记者了解，长江流域及其周边地区很多油脂企业，特别是民营油脂企业生存困难，一是没有生产原料，二是业务转型难，三是资金十分缺乏，很多油脂企业的厂房、土地、机器设备等已抵押给金融机构，企业基本上是一个空壳。

记者观察到，当前长江流域及其周边地区部分能够生存下来的油脂企业主要有两类：第一类是靠加工进口大豆为主的大型油脂企业；第二类是主要靠做贸易来增加收入的油脂企业，经营品种主要为小麦、玉米、大豆、进口高粱与玉米酒糟粕、大麦等。

由于内地油厂大量倒闭，这为进口油脂与进口豆粕、菜粕等进入内地市场提供了机会。当前沿海地区以进口油菜籽、进口大豆为原料生产油脂与粕类的企业纷纷加大了在内地市场的产品销售力度，油脂与粕类进口贸易商也纷纷在内地设立了销售机构，国内油脂与粕类市场供需格局、货物流向等均出现了较大变化。

D 菜粕紧俏的“背景”较深

目前，长江流域及其周边地区已进入水产养殖旺季，当地市场对菜粕的需求较为强劲，菜粕价格走势偏强。“今年南方地区水产养殖面积增长较为明显，菜粕市场需求较好。”刘磊分析，2014年与2015年水产品价格低迷，很多养殖户亏了钱；2016年南方地区多洪涝灾害，水产品产量下降，令水产品价格不断走高，水产养殖收益较好。今年开春后，南方地区很多养殖户扩大了池塘面积，而随着养殖旺季的来临，菜粕也开始紧俏起来。

据记者调查，当前长江流域及其周边地区国产菜粕的供应基本是断档的。原因有很多，主要有两点：一是国产油菜籽逐年减少，从根本上限制了国产菜粕的供应量。二是当地以压榨国产油菜籽为主的大中型油厂倒闭后，国产油菜籽主要流向了小机榨作坊，而小机榨作坊生产出来的菜粕又不太适合做水产饲料原料。此外，湖北粮油经营商宋池飞认为，菜粕替代品的减少和成本增加也是造成菜粕紧俏的原因。

目前，国内有关机构加强了对进口玉米酒糟粕的管理，这一方面使得进口玉米酒糟粕数量下降，另一方面造成玉米酒糟粕成本上升。近年来，在南方水产养殖集中地区，玉米酒糟粕替代菜粕被大量用作饲料原料，但自去年下半年以来，由于进口玉米酒糟粕数量持续下滑和成本较高，其替代菜粕的数量有限，很多地区的养殖户与饲料生产企业增加了菜粕的使用量。

“长江流域的农民基本上不再种棉花了，这使得当地棉粕的产量骤然减少，而在以往，棉粕可以大量替代菜粕用作水产饲料原料。”宋池飞说，造成菜粕市场出现货紧价扬态势的“背景”较深，分析菜粕价格走势要把握全面。

从记者掌握的情况分析，当前长江流域油菜主产区及周边地区出现的一些新情况值得重视，市场也应给予较大程度的关注。

综合来看，长江流域油菜主产区包括周边地区农民撂荒严重，同时农作物种植品种趋于单一化，品种调整大、范围广。更重要的是，由于农民种植的农作物品种调整，当地以压榨油菜籽为主的油厂纷纷倒闭或转行，当地市场油脂需求对外依赖度提升。此外，随着水产养殖旺季的来临，菜粕市场货紧价扬的态势表现明显。

第三部分 产量储量“双降”国产油菜籽产业走向何方？

受油菜籽产量和储备油拍卖规模双减影响，2017年国产菜籽油供应预计减少，针对菜籽油市场出现的新变化，建议从加强预警、强化财政支持等方面采取积极措施。

近日，农业部油料全产业链分析预警团队组织各方专家围绕油料产业形势和供需形势进行了调研和会商。

总体来看，2016年，我国主要油料作物油菜籽面积、单产双减，油菜籽和菜籽油进口量大幅减少，储备油拍卖成为菜籽油供给主要来源，占比超过四成。2017年，油菜籽生产面临继续萎缩，去库存后期储备油规模有限，需警惕油籽进口反弹。

市场油菜籽总产下降2016年，受临储政策调整、比较效益大幅下降以及气候变化等不利因素影响，国内油菜籽面积、单产双降，总产量下滑。统计数据显示，夏收油菜籽播种面积约10204万亩，较上年下降2.7%；单产每亩128.7公斤，下降2.5%。

市场主体普遍认为产量减幅在20%以上，受加工利润极低影响，市场流通的油菜籽商品量在600万~800万吨。

与此同时，油菜籽和菜籽油进口量大幅减少。据海关统计，2016年我 国累计进口油菜籽356.56万吨，比上年减20.2%；累计进口菜籽油69.97万吨，较上年减14.1%。

2016年11月底，新年度油菜籽播种基本结束。农情调度数据显示，2016年全国秋播油菜面积预计较上年减少5%。除四川、湖北省种植面积稳中略增外（增幅分别为0.4%和1.4%），其他主产区种植面积均不同规模缩减。缩减的主要原因是绝大多数农户在前期低价位出售菜籽，种植效益偏低，种植意愿仍未恢复。

另一方面，2017年储备油对市场供给的贡献率大幅下降。自2015年我国大规模启动临储菜籽油拍卖后，截至2016年12月31日，2008~2014年累计储备的近800万吨菜籽油已出库75%左右。考虑到国储油理论上应保持一定的常规储备水平，2017年可拍卖出库的菜籽油规模较2016年将大幅减少。按照储备油出库150万吨计算，市场供给的贡献率将下降6个百分点。

受油菜籽产量和储备油拍卖规模双减影响，2017年国产菜籽油供应预计减少。但人口增长和城镇化加速推进背景下，食用植物油需求继续增加。

基于此，菜籽油以及食用植物油产需缺口将扩大，进口需求增加。结合目前市场套保情况，2017年油菜籽进口预计将超过400万吨，菜籽油进口量预计80万吨左右，国产菜籽油自给率将下降至65%以下，食用植物油自给率将下降至30%以下。

未来合理把控去库存节奏针对菜籽油市场出现的新变化，建议从加强预警、强化财政支持等方面采取积极措施。

加强油料作物生产和市场监测预 警。综合利用气象、遥感、农情调度以及全产业链调查数据，加强对油菜和花生在重要生长期、上市期的跟踪监测，准确预判主要作物产量及价格走势，制定应对相应突发事件的预案。

合理把控去库存与进口的节奏与规模。一方面要防止集中、大规模的去库存对市场和生产者利益造成冲击，另一方面务必确保一定数量的储备规模，合理调节市场供需。同时，适时启动“两反一保”措施以及油菜籽进口杂质新标。

强化财政对油菜籽生产的支持。

保持一定的生产规模。把油菜纳入大粮食统筹规划、通盘考虑，在优势产区设立优质油菜生产功能区和保护区。

加大技术补贴力度，对油菜全程机械化生产、油菜“粮改饲”多功能开发等给予补贴。

实施差异化品牌战略，提高产业竞争力。加大双低油菜品种推广力度，优化品种结构；打造双低菜籽油品牌，以品牌带动产业竞争力提升；以需求为导向，扩大浓香型菜籽油加工规模等途径，促进产业实现良性可持续发展。

来源：期货日报 粮油市场报

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